今周重磅》台積電法說前股價登千元，海外要多地擴廠？iPhone 16銷量不如預期，蘋概股怎麼走

今周重磅：台積電法說前重返千元 擴廠傳言四起…魏哲家會怎麼回應？
 

台積電(2330)本周四(10/17)將舉辦法說會，近期AI伺服器、AI PC、手機晶片等話題不斷，台積電對半導體業看法，將牽動全球科技業景氣。市場除聚焦第3季財報、第4季財測，對於先進封裝、AI伺服器、海外擴廠等議題，均會成為法說話題。

日前，台積電已公布9月營收，台積電第三季合併營收為新台幣 7,596 .9億元，季增 12.8%，年增 39%，再創單季新高，更超越財測高標 7,540 億元。讓投資人期待，Q3營運、Q4財測可望再有驚喜。

不只GB200 手機晶片也成話題

近期最熱話題，無非是輝達(NVIDIA)的最新AI伺服器GB200，號稱是地表最強AI晶片，預計在年底、明年初開始出貨，可望帶動AI概念股。GB200採用一顆Grace CPU 以及兩顆B200 GPU，其中B200是採用台積電4奈米製程打造。

手機晶片方面，除了iPhone 16外，日前，聯發科(2454)發布最新5G旗艦晶片「天璣9400」，採用台積電3奈米製程。接下來，將陸續搭載在vivo、OPPO等大陸品牌大廠。

接下來，高通也將發表驍龍Snapdragon 8 Gen 4手機晶片，同樣採用台積電3奈米製程。不論聯發科、高通誰勝出，最大贏家都會是台積電。

海外擴廠進度受矚 台積電還要蓋更多新廠？

近年，台積電已經於美國亞利桑那州、日本熊本、德國德勒斯登打造晶圓廠。其中，又以日本擴廠動作最為迅速。熊本縣知事木村敬今年8月間，更來台拜訪台積電，希望爭取第3座廠。

對此，台積電僅回應，先做好日本熊本目前2座晶圓廠，做好水資源利用，與當地居民好好相處，再來考慮下一步動作。

此外，國科會主委吳誠文日前接受外媒電視訪問，透露台積電有計畫在歐洲擴建更多市場，重心會擺在人工智慧市場。儘管尚未透露任何時間點，台積電也澄清，仍專注現有擴廠計畫，無新投資計劃。

擴廠風聲不斷，未來台積電的擴廠腳步，與資本支出仍會是法說重點。

 ▲大立光執行長林恩平。圖／今周刊資料照

今周重磅：iPhone 16銷量響警報 大立光法說受矚

手機龍頭廠大立光(3008)本周四(10/17)舉辦法說會，各界關注蘋果新機拉貨表現，以及後續Android新機表現。由於大立光是iPhone主要鏡頭供應商，執行長林恩平也素有「台股老實樹」稱號，他如何看待後市，將牽動蘋概股動態。

iPhone 16系列新機於9月底開賣，本應是每年度盛事，同時也是相關供應鏈的營運高峰。只是，今年卻傳出iPhone 16銷量慘，是否影響到台灣蘋果供應鏈，頗受關注。

大立光今年9月營收為65.23億元，月減7%、年增17.1%。大立光第3季合併營收為189.49億元，季增72.5%、年增幅度則為39%。

本次，iPhone 16系列將潛望式鏡頭下放到Pro系列，對於鏡頭供應鏈是一大利多。只是，目前iPhone 16銷量雜音不斷，是否會面臨

iPhone 16銷量響警報？ 蘋概股響警鐘

今年iPhone 16雖主打AI功能(Apple Intelligence)，但僅承諾今年底在美國開放，對於歐亞市場並未列出明確時間點，導致消費者興致缺缺。巴克萊（Barclays）報告指出，蘋果可能削減了第4季度iPhone關鍵半導體零件約300萬片產量。

由於外資機構看衰蘋果銷量，敲響國內蘋果供應鏈警鐘。大立光作為蘋概股風向球，法說會看法將成為重要參考依據。

上次法說會，林恩平簡短說明，「7月會比6月好，8月會比7月好。」不過，點出了下半年大部分產能都會呈現滿載，這樣的預測是否會隨iPhone 16銷量不如預期生變，受到法人關注。
 

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